Царство против разбойников

Жители одного их отдалённых царств страдают из-за произвола лихой разбойницы, которая со своими сыновьями отбирает у народа последнее. Царь не собирается вступать в открытое противостояние и считает, что лучше заплатить дань. Однако юный принц по имени Прохор, является поборником справедливости и придерживается совсем иного мнения. Поэтому решает встать на защиту подданных, но для этого ему необходима поддержка богатырей, о которых уже давно ничего не слышно. Герою приходится нанять на службу двух странствующих скоморохов, которые оказываются очень талантливыми и отлично вживаются в роль, но не имея специальных навыков, проигрывают сражение. В итоге в бой вступает дочь воеводы Полина, возлюбленная Прошки и выигрывает сражение.